- 2008-06-03 (火) 18:04
事務所案内
| 名称 | 大山FP事務所 |
| 代表者 | 大山 潤（おおやま じゅん） プロフィール |
| 所在地 | 〒981-8002 宮城県仙台市泉区南光台南1-3-11-406 |
| TEL | 022-251-3588 |
| FAX | 020-4664-9993 |
| メール | info@o-fpo.com |
| URL | http://o-fpo.com |
| 営業時間 | 午前9：00～午後5：00（但し、時間外の予約可） |
| 定休日 | 土、日、祝（但し、定休日も予約可） |
| 業務内容 |
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| 提携先 | 土地家屋調査士事務所、税理士事務所、行政書士事務所、会計士事務所、司法書士事務所、FP事務所 等 |
事務所の理念
1.相談される方の立場にたって、相談される方のために
ご相談者のお話（夢や希望あるいは疑問や不安など）をしっかりと聞き、相談される方の立場にたって考え、各分野の専門家（税理士・会計士・弁護士の方々）と協力しながら、業務にあたることをモットーとします。
2.相談内容に対する包括的アプローチ
各ご相談に対して、保険は保険、不動産は不動産といった一面的なアプローチではなく、相談される方の相談に至った背景をふまえ、ライフプランを前提とした包括的なアプローチを行います。
（一般的に相談内容は、「生命保険を見直したい」といったある特定の分野に関することが多くなります。しかし「どうして生命保険の見直しを？」と考えると、そこには「万一の時の子供の養育費が心配」、「会社の給料が下がって保険料が負担になっている」など、相談される方それぞれの背景があります。
そういった背景をふまえて相談内容を見直すことで、相談される方の根本的な問題や真意（現在だけでなく将来を含めた人生に対する不安であったり、家族構成、貯蓄、家計収支、今後の人生設計など多くの要因に左右される問題であったり）を、相談された方ご自身が理解されること気づかれることが、良い相談に結びつくと考えます。）
3.相談に関わる報酬・費用は事前に明確に
相談によって発生する報酬およびそのた費用につきましては、必ず事前にその金額と報酬・費用の発生時期・発生事由をご説明いたします。事後に料金の発生事由の説明もなく、報酬や費用が発生することはありません。
4.特定の商品の勧誘・販売は行いません
独立系FPであり、企業系FPのように特定の企業に所属し自社商品の販売・勧誘を行うことを目的としていません。そのため相談される方からの特別のご要望がない限り、特定の商品の勧誘や販売は行いません（取り扱っておりません）。
5.その他
日本FP協会により定められた会員倫理規定を遵守いたします。
個人情報保護方針
当事務所は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得について
当事務所は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。
2.個人情報の利用について
- 当事務所は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
- 当事務所は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるためめ、適正な監督を行います。
3.個人情報の第三者提供について
当事務所は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
4.個人情報の管理について
- 当事務所は、個人情報の正確性を保ちこれを安全に管理いたします。
- 当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び朗詠などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティー対策を講じます。
- 当事務所は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。
5.個人情報の開示、訂正、利用停止、消去について
当事務所は、本人が事故の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。なお、当事務所の個人情報の取り扱いについて、ご意見又はご質問がある場合には等事務所までご連絡願います。
6.組織・体制
当事務所は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。当事務所は、当事務所の従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての教育等を行い、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当事務所は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、これを問う事務所従業者その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善します。
平成19年1月1日制定
大山FP事務所 代表 ファイナンシャル・プランナー 大山 潤