S&P社の最近の調査によれば、S&P500をベンチマークとする大型株に投資するアクティブファンドのうち70%が、パフォーマンスでインデックスを下回った。
米国株式ファンドだけでなく、債券ファンド、そしてエマージングマーケットのファンドさえ、アクティブファンドはインデックスに勝てなかった。
さらにその数字は、それ以前の5年間のサイクルに類似している。
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S&P:直近5年間でインデックスがアクティブ運用を上回る
2009年4月24日 金曜日インデックスファンドとアクティブファンドの勝率
2007年6月15日 金曜日長期の運用においては、アクティブ運用のファンドがインデックスファンドに勝つのは難しいといわれています。では、数字としてどの程度難しいのか知りたくなりました。
