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S&P:直近5年間でインデックスがアクティブ運用を上回る

S&P社の最近の調査によれば、S&P500をベンチマークとする大型株に投資するアクティブファンドのうち70%が、パフォーマンスでインデックスを下回った。

米国株式ファンドだけでなく、債券ファンド、そしてエマージングマーケットのファンドさえ、アクティブファンドはインデックスに勝てなかった。
さらにその数字は、それ以前の5年間のサイクルに類似している。

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インデックスファンドとアクティブファンドの勝率

長期の運用においては、アクティブ運用のファンドがインデックスファンドに勝つのは難しいといわれています。では、数字としてどの程度難しいのか知りたくなりました。

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